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1. 专家讲股：中航科工目标7元《太阳报》    2009-11-23 

中航科工（02357）上半年业绩，反映公司常规经营业务扭亏为盈，持续经营收入为78.84亿元（人民币．下同），比上年同期增加11.77%；净利润为700万元，而上年同期亏损额为3.01亿元。由于公司四月底完成昌河股份亏损的整车业务剥离，实现了汽车业务和航空业务置换，整车业绩大幅减亏。同时上半年航空产品盈利能力提高，使公司业绩大幅提升。
由于公司是中航工业集团旗下唯一拥有航空制造资产的香港上市公司。中航工业最终通过中航科工在香港实现整体上市的可能性较大。预期在未来三至五年内，中航工业旗下总资产值达1,500亿元人民币的航空业务，将被注入中航科工及其子公司。
航空制造业高增长
中国航空制造业即将进入高速成长期，考虑到航空制造业的垄断性，加上中航工业航空制造资产将不断注入，公司未来前景值得期待。预计○九、一○年度每股收益分别为负0.02元、0.15元，按三十倍市盈率计，未来六个月目标价为7元，止蚀位2.9元。
中航科工（02357） 目标价：7.0元
止蚀价： 2.9元

 

2. 中航科工转型效果正面《成报》   2009-11-23
新兴市场引入限制资金流入措施，美元借势反弹，触发商品市场和环球股市出现回吐。港股亦不能幸免，恒指曾成功冲破23,000点，可惜未能企稳，上周五回落至22,456点收市。虽然美元回升，但资金流入本港的情况未有减退， 跌市中成交亦开始缩减， 反映沽压不大。本周投资者宜留意美汇指数走势，同时港股于期指结算前亦添波动，预料恒指于22,000点附近将获支持，保历加通道顶部23,220点仍为短期阻力位。
中资金融股及滙控（005）等恒指成分股短期跟随大市波动，而走势有望于年底内再试新高的机会甚大，投资者除了可留意恒指成分股作中长线投资外，亦不妨留意个别强势股。中航科工（2357） 主要从事汽车及民用飞机研究，开发，制造及销售，亦属内地唯一具有规模生产力直升机的制造商和主要的飞机制造商之一。集团于日前公布重组业务架构，与母公司中航工业订立股权置换协议，以旗下东安动力54.51%权益，购入母公司持有43.34%中航光电。完成互换资产后，集团可专注于航空业务发展。
相信通过收购后， 将有助加强其集团航空电子产品研究及配套，对未来营运发展及盈利增长有正面帮助。其股价受消息带动下曾单日急升24%创历史新高，相信于3元有支持，建议投资者于股价回调至3至3.1元区域买入，目标为3.65元，以2.8元为止蚀。
时富资产管理策略师　李韵仪